01. Скоморохи 02. Ты и я 03. Финдлей 04. В полях под снегом и дождем 05. Я всегда любил зверей 06. Баллада о войне 07. Наш старый дом 08. Испания 09. Ты меня оставил (женская песня) 10. Только ты верь мне 11. Подруга угольщика 12. Песня шута 13. Синий лес 14. Я - Гойя 15. Финал