01. Скоморохи 02. Ты и я 03. Финдлей 04. В полях под снегом и дождем 05. Я всегда любил зверей 06. Баллада о войне 07. Наш старый дом 08. Испания 09. Ты меня оставил 10. Только ты верь мне 11. Подруга угольщика 12. Песня шута 13. Синий лес 14. Я - Гойя 15. Финал 16. Песня о телевидении 17. Двойник 18. Вот так папа пел 19. Попутная 20. Я хочу понять 21. Он так любил 22. Любовь 23. Песня о дружбе 24. Песня о птицах 25. Песня о матери 26. Возвращение 27. Смерть героя 28. Песня о Монте-Кристо 29. Песня о "сумасшедших" 30. Песня о свободе 31. Песня о золоте 32. Песня о грехе 33. Песня о надежде 34. Прощание 35. Не взлетишь 36. Светлый вечер 37. Баллада о белом и черном 38. Джордано Бруно 39. Будет ласковый дождь 40. Песня о чайке 41. Молитва 42. Осень