01. Ничто в полюшке 02. Синий лес 03. Беранже II 04. Я - Гойя 05. Любимая... наступает рассвет... 06. Песня о друге 07. Бессмертные 08. Обстановочка 09. В полях под снегом и дождем 10. В твоих глазах 11. Ночное 12. По четвергам старик приходит 13. К России 14. Я хочу быть понят 15. Зимнее утро 16. Зимняя ночь 17. Антиперестроечный блюз 18. Памяти поэта (о В.Высоцком) 19. Песня без названия 20. Южная прощальная