Первые записи Юрия Клинских. Записаны в формате мини-концерта на магнитофон.
01. Вступление 02. Без вина 03. Шестиструнная подруга 04. Про лето 05. Милая 06. Первая любовь 07. Про скромного мальчишку 08. Людмила (У пруда) 09. Проходят годы словно миг 10. Крест 11. Вампиры 12. Пока я песни все свои не перепел 13. Про раннюю женитьбу 14. Он так ее любил
