01. Старательская - Письмо друга 02. Десять лет 03. Зарисовка из детства 04. В младенчестве нас матери пугали... 05. Конец "Охоты на волков" 06. Реальней сновидения и бреда... 07. Лекция о международном положении 08. Подшит крахмальный подворотничок... 09. Райские яблоки 10. Письмо торговца ташкентскими фруктами 11. Граждане, ах, сколько ж я не пел, но не от лени... 12. Грусть моя, тоска моя 13. Рассказ о космонавтах 14. Рассказ про крокодилов 15. Песня Гогера-Могера 16. Речечка
