01. На братских могилах 02. Рассказ о театре, о войне 03. Тот, который не стрелял 04. Мы вращаем землю 05. Расстрел горного эха 06. Рассказ об авторской песне 07. Утренняя гимнастика 08. Попурри из спортивных песен 09. Про прыгуна в длину 10. Марафон 11. Песенка о поэтах 12. Песенка плагиатора 13. Серенада соловья-разбойника 14. Куплеты нечистой силы 15. Песня попугая 16. Далекий рейс 17. Чужая колея 18. Жертва телевидения 19. Письмо в редакцию 20. Диалог у телевизора 21. Милицейский протокол 22. Песня про Джеймса Бонда 23. Я не люблю 24. Парус