01. День прошел 02. Встретимся в «Паутине» 03. Давай расстанемся нежно 04. Две души 05. Песни пустых подворотен 06. Последний день зимы 07. Песня о тебе 08. Три пары губ 09. Последний поход на небо 10. Песня о китах 11. Наилучшая из любовей 12. Опоздал на поезд 13. Ангелом пахнешь 14. Дай мне господи 15. Вино не расслабляет 16. Можно я с тобой полежу 17. Протрезветь 18. Красивые люди feat. Ганс Ульянов на гитаре и басе 19. Я теряю невинность 20. Вторник 21. Танцуй 22. Осень возвращается 23. Два влюбленных привидения 24. Черный пес 25. Старая подруга 26. Ты ложишься спать с одной (поешь совсем другой) 27. Дорогой дурака 28. Девушка из Москвы 29. Старого матроса не загонишь спать 30. Завтра приду к тебе 31. Дьявол на моем плече 32. На сломанном крыле 33. Марш виноградных косточек 34. Джек Воробей 35. Надо было 36. Осень 37. Шрам 38. Венецианская 39. Кустурица 40. Птицы 41. Записная книжка 42. Жить моментом 43. Одна часть любви и две части смерти