01. Осень возвращается 02. Черный пес 03. Старая подруга 04. Алфавит 05. Дорогой дурака 06. Девушка из Москвы 07. Старого матроса не загонишь спать 08. Мидия 09. Дьявол на моем плече 10. На сломанном крыле 11. Джек Воробей 12. В нашей пачке сигарет 13. Если ты останешься со мной 14. Танцуй 15. Надо было bonus-track 16. Шрам bonus-track