"Однажды мне пришло в голову, что концерт мало чем отличается от празднования дня рождения; на концерте я сначала пою, а потом пью легкое вино, а на дне рождения сначала пью лёгкое вино, а потом пою. И еще - на концерте есть возможность поставить аппаратуру и сделать музицирование совместным. Я задумался – что будет, если совместить две эти формы праздника? Эксперимент был проведен 27го ноября 1998-го года в московском клубе «Оракул Божественной Бутылки», при участии небольшого количества друзей и близких знакомых. Результатом явился трогательный вечер и запись, которую вы держите в руках."
01. Трамвай 02. Каменный уголь 03. Трачу своё время 04. Комната, лишенная зеркал 05. Сторож Сергеев 06. Немое кино 07. Блюз диких людей 08. С той стороны зеркального стекла 09. Моей звезде 10. Мой друг доктор 11. Электрический пёс 12. Скорбец 13. Афанасий Никитин Буги 14. Два поезда 15. Под мостом, как Чкалов 16. Новая песня о Родине 17. Чай