01. Инструментал 02. Укравший дождь 03. Уйдёшь своим путём 04. Танец 05. Иванов 06. Электрический пёс 07. Всё, что я хочу 08. 10 прекрасных дам 09. Рыба 10. Вавилон 11. Песня для нового быта 12. Глядя в телевизор
CD2:
01. Мой друг музыкант 02. С той стороны зеркального стекла 03. Никто из нас не выйдет отсюда живым 04. Перекрёсток 05. Нам всем будет лучше 06. Сельские леди и джентльмены 07. Сталь 08. Пригородный блюз 09. Железнодорожная вода 10. Начальник фарфоровой башни 11. Моя альтернатива 12. 25 к 10 13. Мне хотелось бы видеть тебя 14. Козлодоев 15. Мочалкин блюз
