01. Праздник начинается сейчас А. Макаревич 02. Брошенный Богом мир Е. Маргулис, В. Матецкий – А. Макаревич 03. Рыбы А. Макаревич 04. Апокриф Б. Гребенщиков 05. Буги-вуги на потолке А. Макаревич 06. Бродяга И. Сукачев, К. Трусов – К. Кавалерян 07. Не удивляйся М. Леонидов – Сосей, Ки-но Цураюки, Фудзияра Окикадзэ, Идзуми Сикибу 08. Я – Змея Б. Гребенщиков 09. Досуги-Буги П. Мамонов 10. Я не сплю с фотомоделями В. Ткаченко, М. Кучеренко 11. Алиса М. Леонидов – Д. Рубин 12. Перекресток С. Чиграков 13. Что ты имела Несчастный случай 14. Скованные В. Бутусов – И. Кормильцев 15. Над нами В. Сапунов – С. Кирсанов