01. Облака 02. Засыпая и просыпаясь 03. Закон природы 04. Летят утки 05. Еще раз о черте 06. На сопках Манчжурии (Памяти М. Зощенко) 07. Старательский вальсок 08. Караганда (Песня про генеральскую дочь) 09. Отчий дом 10. Когда я вернусь 11. После вечеринки 12. За чужую печаль 13. Мазурка на смерть поэта (А. Макаревич) bonus track
