01. Машина Времени - Солнечный остров 02. Андрей Макаревич feat. Стас Намин - Мичиган Авеню инструментал 03. Александр Кутиков и Группа «Нюанс» - За тех кто в море 04. Андрей Макаревич - Стихотворение 05. Евгений Маргулис - Марионетки 06. Ирина Сурина feat. Тимур Ведерников - Костёр 07. Леонид Агутин - Он был старше её 08. Алексей Кортнев feat. Оркестр Креольского Танго - Разговор в поезде 09. Андрей Макаревич - Песенка про эстетов 10. Максим Леонидов & Hippoband - Три окна 11. Acapella Express - Скворец 12. Acapella Express feat. Андрей Макаревич - Мы расходемся по домам припев 13. Серьга - Синяя птица 14. Лариса Долина feat. Оркестр Креольского Танго - Ангел 15. Машина Времени - Свеча