01. Вечер рок-н-ролла 02. Рок вокруг дискотеки 03. Блюз пухлых рук 04. Твист жаркой погоды 05. Вторая арка 06. У маяка 07. Каникулы любви 08. Страна нежности 09. Мистер Твистер 10. Вечер без проблем 11. Твист-попурри 12. Московский твист 13. Город, полный огней 14. На танцплощадке 15. Роковая муха 16. Московские ночи 17. Давай!
