00. Приглашение конферансье 01. Гимн кочевников 02. Приходит осень 03. Два пути 04. Нрав у людей такой 05. Пианино 06. Налегли печали 07. Военные игрушки 08. Поезд 09. Как быть тогда 10. Братец Подвох и сестрица Интрига 11. Что нужно человеку 12. Свое оправдать появление 13. Она не та 14. Представление группы 15. Будь моей судьбою 16. Рок-н-ролл