01. Туман 02. Приключения медвежонка Ниды 03. The Birds Of Paradise 04. Иваново детство 05. Повесть о настоящем человеке 06. Пять мальчиков 07. Белый свет 08. Маленький принц возвращался домой
Сторона В
09. Нюркина песня 10. Засиделся за костром 11. Про мальчика, невидимый трамвай и веточку 12. Гавна-пирога 13. Сад 14. Про покупку 15. Как в мясной избушке помирала душа 16. Хроника пикирующего бомбардировщика