01. Вступление 02. Посвящение 03. Глеб Оглоблин 04. Боевая песня 05. Просто песня 06. Смерть пионера 07. Грум Еупов 08. Интимное 09. Клим Ворошилов 10. Аравийская песня 11. Два рыбака 12. Спартанский мальчик 13. В тот день... 14. Матрос и боцман (Кораблекрушение) 15. Кузькина мать 16. Еще интимнее 17. Солдат стройбата 18. Тихон 19. Куплеты 20. О несчастной любви 21. Умный генерал 22. Про Зюзина 23. Слепенький 24. О, Венеция! 25. Музыкальный вечер 26. Герой-полярник 27. Ли Харви Освальд 28. Частушки 29. Радость жизни 30. Радиопьеса про Цоцо 31. Песня авиатора 32. Елка (Отходная)
