01. Злая мачеха у Маши... 02. Ах, утону я в Западной Двине... 03. Стою я раз на стреме... 04. Раз в московском кабаке сидели... 05. Дорога, дорога... 06. Бабье лето 07. Иволга 08. Товарищ Сталин 09. На Колыме, где север и тайга кругом... 10. Тихорецкая 11. И здрасте, мое почтенье... 12. Как в старинной русской сказке... 13. Алешка жарил на баяне... 14. Рано утром проснешься... 15. Когда качаются фонарики ночные... 16. Может, для веселья, для острастки... 17. Она сказала - Не люблю... 18. Летит паровоз по долинам, по взгорьям... 19. Когда с тобой мы встретились... 20. Глаза-то лукаво блестят... 21. Если я заболею... 22. Сам я вятский уроженец... 23. Цыганка с картами... 24. На Перовским на базаре.. 25. В маленькой солнечной лужице... 26. Темная ночь молчаливо потупилась... 27. Речечка 28. Суд идет, и вот - процесс кончается... 29. Получил завмагазина... 30. Я был батальонный разведчик... 31. Мы Шиллера и Гете не читали... 32. Мир такой кромешный... 33. Была весна, весна-красна... 34. На степи молдаванские... 35. Шнырит урка в ширме у майданщика... 36. Полумрачная комната, дым папирос... 37. У Наполеона Ватерлоо есть хотя б... 38. Мечется стрелка спидометра...