01. При всякой погоде... 02. Песня Геращенко 03. Гимнастика 04. Песня Снежина 05. Один музыкант объяснил мне пространно... 06. Москва-Одесса 07. Про Магадан 08. Цыганочка 09. Корабли 10. Здесь лапы у елей дрожат на весу... 11. Я не люблю 12. Моему капитану 13. Свой остров 14. Песня о Волге 15. Посадка 16. Куплеты Гусева 17. Колыбельная Хoпкинсона 18. Дуэт разлученных 19. Че-чет-ка 20. Романс миссис Ребус 21. Дуэт Шуры и Ливеровского
