01. Тёмная ночь 02. Ой цветёт калина 03. Что так сердце растревожило 04. Ихтиандр 05. Рады, рады, рады 06. Бармалей 07. Тигр Иванов 08. Эй ухнем 09. Баян Харп Блюз 10. Школа жизни 11. Человек и кошка 12. Зима в Африке 13. Подлёдный лов 14. Песня о настоящем индейце 15. Иду, курю