01. НОМ - Про осла 02. Прохор и Пузо - Песенка бездельника 03. НЭМО - С помощью лазера 04. МС Ливер и DJ Прохор - Студенческая попутная 05. Ф.М. - Долгая дорога в сельпо 06. INQUISITORIUM - Рак мозга-Юбилейный заплыв товарища Мао 07. URATSAKIDOGI - Андрей Романыч 08. Прохор - Баллада о фашистском солдате 09. O.I. AYCKENROT - Телефония 10. Товарищ Пузо и Малый Кибернетический Оркестр - Зелёный змий 11. Выиграл Джеймс Выиграл - Kogda Ostanovitsa Karuzel... 12. НОМ-ЕВРО - Мейджун и Лейли 13. Кетчуп и майонез - Метро 14. Машины, которые съели Париж - Виталий Кличко против Дональда 15. M.C.D.EAD - Jazz-N-Roll 2004 16. URATSAKIDOGI - ###