01. Валерий Детдомов в поселке Волуи 02. Поход в комиссионный магазин 03. Отдых рабочего АОЗТ 'Джумас' 04. Во дворе дома Хрящовых 05. Старик Желдобин 06. Подвижные мужчины 07. Цех собачьего корма 08. Внутренняя борьба перед тем, как напиться 09. Видения приемщицы комиссионки Г. Хрящовой 10. Ария пасечника В.Н. Щукрая 11. Планы покорения соседнего района трутнями 12. Кормление в подвале 13. Песня заграничных матросов