01. Вступление 02. Добрый вечер, Москва! 03. Мне грустно и легко 04. Вася 05. Стильный оранжевый галстук 06. Я - то, что надо 07. Верю я 08. Открытие 09. Чудесная страна 10. Будь со мной 11. Старый отель 12. Желтые ботинки 13. Медицинский институт 14. Звездный каталог 15. Кошки 16. Московский бит 17. Пилот 12-45 18. Как жаль 19. Черный кот 20. Ленинградский рок-н-ролл 21. Вот и все 22. Окончание
