01. Увертюра 02. Песня зверей в хлеву 03. Баранья джига 04. В поисках Лета (1) 05. Волчий шансон 06. Марш лесных хищников 07. Сказка сказывается 08. Баллада Вечного Быка 09. Ария Вечного Ослика 10. В поисках Лета (2) 11. Дело делается 12. Лисий вальс 13. Гусиный блюз 14. Метаморфозы хищников 15. Медвежий дивертисмент 16. Романс Свинки 17. Разговор с хозяином 18. Частушки зверей 19. В поисках Лета (3) 20. Финал