01. По первому снегу 02. Чёрная гавань 03. Небеса 04. Держим фарватер 05. Бей, дедушка, бей 06. На её руке лилия 07. Не люби больше милая (Скит) 08. О Мария 09. Лада 10. Песок и ветер 11. Wish You Were Here (Mama) 12. Могила моряка 13. Летняя ночная рапсодия спящей фурии на Крестовском острове (Вечеринка)