01. Мост на берег, которого нет музыка С. Скрипникова 02. Почувствуй вибрацию слова 03. Ассоциации 04. С неразгаданным взглядом 05. Поезд на Ригу музыка С. Скрипникова 06. Журавли 07. А что Андрей? (Скучая по Тарковскому) музыка И. Евдокимова 08. Спроси у Европы (Лимонов сидит в Бутырке) 09. Услышать как цветет лимон музыка Lefthander 10. Околачиватель груш 11. Визит рассказ 12. Муравей музыка С. Скрипникова 13. Бедный Моцарт 14. Был дом… музыка И. Евдокимова 15. Янтарная песня музыка В. Круглова 16. Флейта 17. Любой из нас… музыка С. Скрипникова 18. Ты лепишь идола музыка Lefthander 19. Знаю, что было в будущем 20. Русский сон 21. В этой реальности… музыка С. Скрипникова 22. Микеланджело ранен 23. Меланхолия в сентябре 24. Слезай с моего облака сказка, музыка С. Скрипникова 25. Жестокость 1, 2, 3 26. Дыра музыка группы К-700 27. Когда заплакал мраморный ангел музыка Lefthander 28. Мраморный ангел рассказ 29. Бабочка музыка Lefthander 30. Убегающее завтра музыка С. Скрипникова 31. По ту сторону сна 32. Еще один год музыка С. Скрипникова 33. Ничего нет в руках музыка Lefthander 34. Китайская гостиная музыка Lefthander 35. Контур рассказ, музыка С. Скрипникова 36. Мюнхгаузену-Янковскомсу, барону музыка Lefthander 37. Плыви в себя 38. Памяти Джорджа Харрисона музыка группы К-700 39. Невидима 40. Обман легенда 41. Агония 42. Настроение 43. Почти бесконечный блюз Джону Леннону музыка группы К-700 44. Внутренний свет музыка С. Скрипникова 45. Дождь приносит не сон музыка Lefthander 46. По картинам Питера Брейгеля музыка группы К-700 47. Обманутые радугой 48. Наводчик тумана музыка С. Скрипникова 49. Вознесенскому (вдогонку) музыка И. Евдокимова 50. Аминь 51. Нетрадиционное заключение рассказ-фантазия, музыка С. Скрипникова 52. Зачем? 53. Зачем? В. Ивойлов и группа Amalgama
Bonus tracks:
54. Жестокость 1,2,3 – в представлении группы Мастер 55. А что Андрей? (скучая по Тарковскому) в другом представлении Ивана Евдокимова 56. Был дом еще одна пьеса Ивана Евдокимова 57. Обман текст песни группы Ария читает бас-гитарист и композитор Виталий Дубинин