01. Танго «Магнолия» 02. Джимми-пират 03. Ракель Меллер 04. Наши встречи 05. Испано-Сюиза 06. Мадам, уже падают листья 07. Дни бегут 08. Осень (Последний концерт) 09. Прощальный ужин 10. Дым без огня 11. Сумасшедший шарманщик 12. Концерт Сарасатэ 13. Песенка о моей жене 14. Желтый ангел 15. Доченьки 16. Я всегда был за тех... 17. Палестинское танго